Gestión Discrecional de Carteras

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¿Que es?

Servicio enfocado a aquellos clientes que quieran trasladar la gestión de su inversión a un equipo gestor dedicado específicamente a ello.

Trasladar información - Gestión discrecional de carteras

¿Para qué?

Acceder a un tipo de inversión adaptada a su perfil de riesgo y a sus objetivos financieros.

Acceder a una gestión profesional, con claridad y transparencia.

Acceder a un universo de inversión muy amplio a través de fondos de inversión.

Objetivos financieros - Gestión discrecional de carteras

¿Cómo?

El cliente firma un contrato en el que delega la gestión de su inversión a profesionales.

El cliente recibe información detallada con carácter mensual de la evolución de su inversión.

Gestión de inversión - Gestión discrecional de carteras

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Claves del servicio

Gestión delegada

Amundi gestiona nuestras carteras en función de su visión de mercados en cada momento.

Diversificación

Diseñamos un cartera diversificada compuesta por activos de diferentes sectores, países, etc.

Gestión personalizada

4 carteras para elegir la que mejor se adapte a los objetivos y tolerancia al riesgo del cliente.

Seguimiento

Seguimiento de la gestión y el riesgo con herramientas profesionales.

Eficiencia fiscal^*

Aprovechamos las ventajas fiscales de los fondos de inversión.

Información integrada

Periódica y detallada (rentabilidad, riesgos, operaciones y gastos).

Contratación - Gestión discrecional de carteras

Mínimo de contratación

Servicio disponible para clientes con inversión inicial a partir de 35.000€ y sucesivas a partir de 3.500€.

Plazo - Gestión discrecional de carteras

Plazo recomendado

Horizonte temporal siempre superior a un año. Aumentará el riesgo de pérdida de capital si se rescata la inversión antes de cumplirse el horizonte temporal recomendado.

Equipos gestores - Gestión discrecional de carteras

Equipo de gestores

Disponibles nuestro equipo de gestores para resolver cualquier duda sobre la gestión de los activos.

Carteras en función de los perfiles de inversión

Ponemos a tu disposición 4 carteras adaptadas a cada perfil de inversor, a sus objetivos y a su tolerancia al riesgo. Realizando un test de idoneidad, podremos definir tu perfil inversor, y en base a esto encontrar la cartera que mejor se ajuste a ti.

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(*) El tratamiento fiscal de fondos de inversión es de carácter general. Los beneficios y/o ventajas fiscales se aplican a personas físicas con residencia en España. La posibilidad de obtener ventajas fiscales a través de fondos de inversión es susceptible de variar en el futuro.

Grupo Cooperativo Cajamar ha delegado las decisiones de inversión de las carteras en Amundi Iberia SGIIC, S.A., inscrita en el Registro de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, con número de Registro Oficial 31 y Fecha de Registro Oficial: 21/01/1986. Consulta folleto informativo de los fondos y Documentos de datos fundamentales para el Inversor (KIIDs) a través del bróker on line en www.grupocooperativocajamar.es y en cualquiera de nuestras oficinas. Además, puedes consultar folleto informativo de todos los fondos en la CNMV. Para contratar el servicio, el cliente deberá superar en todo caso el correspondiente Test de Idoneidad puesto que puede no resultar idóneo para todos los clientes y firmar el contrato de gestión discrecional con cualquier entidad de Grupo Cooperativo Cajamar.

Gestión Discrecional de Carteras